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洪涛股份2022年年度董事会经营评述

根据我国《国民经济行业分类与代码》,公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑装饰的类型,建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同,建筑物在其完成后的使用的周期中,存在进行多次装饰装修的可能性。因此,建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。

2022年,根据国家统计局初步核算,全年国内生产总值 1,210,207.2亿元,比上年增长3.0%,全年全社会建筑业实现增加值 83,383.1亿元,比上年增长5.5%,增速高于国内生产总值增速2.5个百分点。自2013年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上,2022年达到6.89%,建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

随着居民收入水平的提升、消费结构的升级以及政府政策的引导支持,公装各细分市场如酒店、会展、文体及医疗等公装市场依旧存在较大的市场空间。

2013年以来,随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大,建筑业总产值持续增长,2022年达到311,979.84亿元,比上年增长6.45%,但增速较上年相比有所放缓,降低4.59个百分点。

目前国内经济稳步增长,随着国家重大战略区域的设立、城市更新改造、新型城市建设推进等,我国建筑装饰行业仍保持长期的增长趋势。

截至 2022年底,全国共有建筑业企业143,621个,比上年增加 14,875个,增速为11.55%,其中国有及国有控股建筑业企业8,914个,比上年增加1,088个,增速为13.90%。随着不断增加的新企业进入到建筑装饰行业中,建筑装饰行业竞争将更加激烈,同时,国有及国有控股企业增速高于整体企业增速,国有资本在建筑业不断加大投资,一方面国有及国有控股企业在获得政府、国有企业项目上更具有先天优势,另一方面对民营企业而言也是巨大的挑战。

(2)EPC模式逐步深入,具备全产业链服务能力的龙头企业将获得更多市场机会

建筑装饰行业处于发展阶段,除已形成的少数大型企业外,行业内以中小型企业为主,但随着建筑装饰市场的逐步成熟,行业集中度逐步提升。未来头部头企业在建筑装饰行业凭借资金实力、管控能力、成本优势、品牌效应市场份额将进一步提升。

EPC项目管理模式以高效率、低成本等显著优势已成为当前国际工程中的主流承包模式。近年来,我国也在建筑业中积极推进EPC模式,主管政府部门对工程总承包模式价值的认识在逐步深入,推进的措施也越来越具体。目前,EPC模式已逐步渗透至建筑装饰行业,具备方案咨询与设计、采购、施工安装及项目管理综合能力的装饰企业将能发挥先行优势,能够快速从传统专业分包转型EPC总承包,带动订单规模快速增长与项目利润率提升。

一方面受国家“双碳”战略目标的影响,另一方面人民环保意识、健康意识不断加强,绿色、环保、节能型装饰装修将成为行业未来发展的主要趋势,也是推进行业科学发展的必然选择。“十四五规划”明确要求“深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型”,同时住建部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出“到 2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准”,中国建筑装饰行业面临着由粗放经营向集约经营转型、劳动密集型向技术密集型转型、高污染高能耗向绿色环保转型的任务。

近年来,随着互联网与移动互联网的蓬勃发展,行业创新的驱动力不断增强,以 AR、VR技术为载体的新场景化设计、施工将快速发展。AR、VR、BIM、3D打印等技术在建筑装饰行业得到广泛应用,逐渐形成以“BIM+VR”、“BIM+三维扫描”等可视化信息技术,为客户提供可视化设计和信息化施工为一体的个性化装饰解决方案。利用互联网+改造传统商业模式、加强3D打印技术的应用、BIM在建筑装饰领域的深化应用、智能化施工机具研发、移动终端应用技术等领域,也将进一步发展。信息技术的应用进一步促进装饰装修行业创新发展理念和产业生态体系的有机融合。同时信息技术的不断优化也提高项目施工管理效率,实现对工程项目全过程实时信息的动态掌握和共享。建筑装饰行业将以技术创新推进转型升级,走“建筑工业+建筑信息化+互联网”的特色之路,全面提高工程项目的科技含量和技术创新,加速推进装饰工业化进程。

我国建筑装饰行业经过三十多年的发展,市场化程度不断提升,具有业务资质、品牌、人才及资金等优势的企业,市场份额不断提高,逐步形成了综合型大规模企业领跑市场、部分企业差异化竞争、中小企业被并购整合的竞争格局。

公司是我国建筑装饰行业龙头企业之一,在公共建筑装饰细分市场,公司占据领先地位。公司承接了 21世纪国际四大盛事奥运会、大运会、世博会、亚运会场馆建筑装饰工程;承接了人民大会堂(国宴厅、河南厅、甘肃厅)、钓鱼台国宾馆等国家级装饰工程;承接了上海大剧院、广州歌剧院、深圳保利大剧院、梅溪湖大剧院等国内一流剧院装饰工程;承接了G20峰会杭州西子宾馆、北京饭店、宁波柏悦酒店、海南雅居乐莱福士等高星级酒店装饰工程;承接了华为、阿里巴巴、百度、腾讯等高新科技企业办公大楼装饰工程;承接了中日友好医院、香港大学深圳医院、吉林省第二人民医院、荆门市第一人民医院、泰康同济(武汉)医院等五十余家医院装饰项目。在“一带一路”沿线国家,公司承接了“柬埔寨金边金塔42项目”、“越南岘港JW万豪酒店”等工程。

公司致力于公共建筑高端装饰30余年,专注高端大堂、大剧院、国宾馆装饰、五星级标准酒店装饰等细分市场、实力雄厚,为业界尊为“大堂王”、“大剧院专业户”、“国宾馆专业户”等。公司荣获全国装饰最高领域奖项鲁班奖与全国装饰奖项共超 200项,连续 18年雄踞中国建筑装饰行业百强企业前五强,为全国首批拥有设计双甲资质,并获得建筑行业甲级设计资质、一级建筑总承包资质和包括装饰施工在内的七项一级施工资质。拥有中国建筑装饰协会授予的“全国建筑装饰行业酒店类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业影剧院类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业国宾馆类最佳专业化装饰企业”、中国建筑装饰三十年文体场馆专业化百强企业、“中国建筑装饰三十年酒店空间专业化百强企业”、“中国建筑装饰三十年影剧院专业化百强企业”等称号。公司注册商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标,提升了公司品牌知名度、美誉度和影响力,进一步提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。

职业教育(vocational education)是指让受教育者获得某种职业或生产劳动所需要的职业知识、技能和职业道德的教育。职业教育包括职业学校教育和职业培训。职业学校教育包括各种职业技术学校、技工学校、职业高中(职业中学)等。职业学校教育是学历性的教。

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